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寰亜伝媒、エクイティファイナンスを計画
2015.04.20 13:43
寰亜伝媒（08075.HK）は17日、大規模なエクイティファイナンスの計画を発表した。親会社の豊徳麗控股（00571.HK）を含む投資家5社に対して、総額3億1684万HKドルの転換社債（CB）を割当発行する予定。さらに、既存株2株につき新株1株を割り当てる株主割当増資（オープン・オファー）を実施し、少なくとも1億9797万9873HKドル（諸費用を除く）を調達するする。日本人を含む海外株主は規制があるため増資に応じることはできない。CB発行と増資で調達した資金は、2015年6月に満期を迎えるCBの買入償還のほか、映画・テレビ番組の制作や投資ファンドへの資金拠出などに充てる。
CBの転換価格は0.529HKドル（変更あり）で、2015年4月16日の終値0.49HKドルを7.96％上回る水準。一方でオープン・オファーの割当価格は同日の終値を38.78％下回る0.30HKドルに設定されている。CBがすべて転換された場合、計5億9894万1396株（現時点の発行済み株数の44.7％）の新株が発行される。CBの発行先は豊徳麗控股のほか、台湾の大手メディア企業、映画制作会社、金融機関、電子商取引事業者を含む。
なお、豊徳麗控股はオープン・オファーの割当分すべてを引き受ける方針。予定スケジュールによると、権利落ち日は4月29日となっている。
【出所】香港証取サイト上の公告(2015/04/17)
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