NISA

NISA口座 開設金融機関の変更

他社から内藤証券への変更

NISA口座 開設金融機関変更の流れ
1.NISA口座を開設している金融機関に変更申込

NISA口座を開設している金融機関に変更手続きをご依頼ください。手続きが完了すると、「非課税管理勘定廃止通知書」が届きます。

NISA口座を廃止された場合は、「非課税口座廃止通知書」が届きます。

NISA口座を開設している金融機関で2018年分以降の非課税枠が設定されていない場合は、「非課税管理勘定廃止通知書」は不要です。

2.内藤証券にNISA口座の開設申込

「非課税口座開設届出書」および「個人番号通知届出書 兼 告知書」をサポートセンターへご請求ください。

他社からの変更であることをお伝えください。

サポートセンター窓口

フリーコール:0120-7110-76 ※携帯可
受付時間:月~金 8:00~17:00 ※土日祝日を除く

3.必要書類の提出

以下の書類を内藤証券へご郵送ください。

  1. 非課税口座開設届出書
  2. 個人番号通知届出書 兼 告知書
  3. 非課税管理勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(変更前の金融機関にご請求いただく書類)
  4. 個人番号確認書類
  5. 本人確認書類

個人番号確認書類 本人確認書類

書類郵送先
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-9
内藤証券株式会社 インターネット営業部 宛
4.口座開設完了

NISA口座開設完了のお知らせをお届けします。

内藤証券から他社への変更

サポートセンターへ変更書類をご請求いただき、必要事項をご記入の上、ご返送ください。

手続きが完了すると、「非課税管理勘定廃止通知書(または非課税口座廃止通知書)」をお送りいたしますので、新たにNISA口座を開設される金融機関にご提出ください。

変更手続中にNISA口座で買い付けをされると、翌年まで変更ができなくなるのでご注意ください。

2017年9月末までに当社でマイナンバーを登録されていないお客様は、2018年分以降の非課税枠は設定されていないため、当社での手続きは不要です。

ご注意事項

  1. 変更しようとする年にNISA口座ですでに買い付けしている場合、翌年まで金融機関の変更はできません。
  2. NISA口座をすでに廃止している場合でも、廃止した年にNISA口座で買い付けをしていた場合は翌年までNISA口座の再開設はできません。
  3. NISA口座で買い付けた商品を他社へ移管することはできません。